Американская ржавчина

События разворачиваются в небольшом населенном пункте "Ржавого пояса", индустриального центра Соединенных Штатов. Местный шериф по имени Дел Харрис давно устал от выполнения служебных обязанностей и обладает скверным характером. Единственный человек, к которому он испытывает теплые чувства, это его любовница Грейс По. Однажды в городе происходит жуткое убийство, что большая редкость в этих спокойных краях. Самое же паршивое, что все улики указывают на сына возлюбленной, которого зовут Билли. Последний уверяет, что не имеет никакого отношения к преступлению, а мать умоляет помочь спасти свое дитя от длительного тюремного заключения.